Das sind die Vorteile unseres Modellportfolios.

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Unser Modellportfolio „Grüne Kohle“

Die Vorteile unseres Modellportfolios liegen darin, dass Sie direkt in eine fertige Auswahl von 11 qualitätsgeprüften nachhaltigen Investmentfonds mit einem ausgewogenen Risikoprofil investieren können. Durch unsere regelmäßige Qualitätsprüfung sparen Sie sich den Aufwand, Ihre Anlagen ständig selbst zu überwachen.

Wir wählen die Mischung stets so, dass die gewichtete Risikoklasse aller 11 Fonds zwischen 4 und 5 liegt. Erfahren Sie auf dieser Seite mehr über die aktuellen Fonds unseres „Teams“ sowie weiterführende Informationen zum Modellportfolio.

Für wen ist das Modellportfolio geeignet?

Das Modellportfolio eignet sich grundsätzlich für Anleger, die eine nachhaltige Anlage suchen, die den ESG Kriterien entspricht.

Investitionen in das Modellportfolio sind ab einer Einmalanlage von mindestens 5.000 € und maximal 500.000 € möglich. Ergänzend oder alternativ sind auch monatliche Sparpläne ab 100 € möglich. Da im Modellportfolio neben Fonds der Risikoklassen 1, 2 und 4 auch Fonds der Klassen 5 und 6 enthalten sind, sind folgende Anlageziele Voraussetzung:

Das Modellportfolio „Grüne Kohle“ eignet sich für Anleger,

die als Anlageziel die allgemeine Vermögensbildung/ allgemeine Vermögensoptimierung haben
einen langfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren und länger haben
eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung haben
über erweiterte Kenntnisse und/ oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen.

Die Vorteile unseres Modellportfolios liegen also auf der Hand. Wir prüfen regelmäßig die Einhaltung der Kriterien auch in turbulenten Marktphasen. So sieht die Entwicklung des Portfolios seit Auflage bislang aus.

Das aktuelle Modellportfolio

13 % – RSK 2

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR

10 % – RSK 4

5 % – RSK 6

7 % – RSK 6

12 % – RSK 1

10 % – RSK 5

7 % – RSK 6

10 % – RSK 2

10 % – RSK 4

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC EUR

9 % – RSK 6

Schroder ISF Global Climate Change Equity A

7 % – RSK 6

Informationen zur Aufstellung

Das Team besteht aktuell aus drei ganz konservativen Fonds (Risikoklasse 1 im Tor und Risikoklasse 2 in der Abwehr). Per Definition erhalten diese drei Fonds eine Mindestgewichtung von jeweils 10 %. Dies führt dazu, dass der Aktienanteil im Gesamtportfolio die 70 % Marke nicht übersteigen wird. Als weitere Vorgabe wird jeder Fonds mindestens mit 5 % und maximal mit 15 % gewichtet. Fonds mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis erhalten ein höheres Gewicht. Zudem dürfen von einer Fondsgesellschaft maximal 2 Fonds im Team aufgestellt sein.

Die Positionen und die Risikoklassen sind jeweils durch die Farben gekennzeichnet.

grün = RSK 1 und 2 = Tor und Abwehr
gelb = RSK 3 und 4 = defensives Mittelfeld
orange = RSK 5 = offensives Mittelfeld
rot = RSK 6 und 7 = Angriff

Anhand dieser Kennzeichnung ist schnell und übersichtlich zu sehen, in welchem Bereich ein Fonds liegt. Für weitere Infos klicken Sie bitte auf den gewünschten Fonds.

Die gewichtete Risikoklasse des Modellportfolios liegt aktuell bei 3,98 (Stand 01.07.2022).

Am 30.06.2022 haben wir zuletzt Anpassungen im Modellportfolio vorgenommen und die Defensive deutlich verstärkt. Dabei haben den Anteil an Mischfonds deutlich im Team reduziert und klarer zwischen drei sehr defensiv aufgestellten Geldmarkt- und Geldmarktnahen Fonds, sowie einer gut gestaffelten Aktienfondsauswahl im Sturm differenziert. Durch diese Änderungen sank die durchschnittliche Risikoklasse von 4,12 auf aktuell 3,98. Wir liegen damit weiter in der geplanten Bandbreite zwischen etwa 4 und 5 in der Gesamtrisikoklasse. Zur neuen „Saison“ haben wir übrigens auch einige Trikotnummern neu vergeben.

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