Das Team besteht aktuell aus drei ganz konservativen Fonds (Risikoklasse 1 im Tor und Risikoklasse 2 in der Abwehr). Per Definition erhalten diese drei Fonds eine Mindestgewichtung von jeweils 10 %. Dies führt dazu, dass der Aktienanteil im Gesamtportfolio die 70 % Marke nicht übersteigen wird. Als weitere Vorgabe wird jeder Fonds mindestens mit 5 % und maximal mit 15 % gewichtet. Fonds mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis erhalten ein höheres Gewicht. Zudem dürfen von einer Fondsgesellschaft maximal 2 Fonds im Team aufgestellt sein.
Das sind die Vorteile unseres Modellportfolios.
Informationen zur Aufstellung
Die Positionen und die Risikoklassen sind jeweils durch die Farben gekennzeichnet.
- grün = RSK 1 und 2 = Tor und Abwehr
- gelb = RSK 3 = defensives Mittelfeld
- orange = RSK 4 = offensives Mittelfeld
- rot = RSK 5 bis 7 = Angriff
Anhand dieser Kennzeichnung ist schnell und übersichtlich zu sehen, in welchem Bereich ein Fonds liegt. Für weitere Infos klicken Sie bitte auf den gewünschten Fonds.
Die gewichtete Risikoklasse (SRI) des Modellportfolios liegt aktuell bei 3,13 (Stand 17.02.2023).
Mitte April 2023 haben wir zuletzt Anpassungen im Modellportfolio vorgenommen. Dabei haben wir die Aufstellung etwas offensiver ausgerichtet und einen Aktienfonds im Bereich Neue Energien gegen einen anderen Aktienfonds der im Small- und Midcap Bereich investiert getauscht. Durch diese Änderungen stieg die durchschnittliche Risikoklasse leicht an auf aktuell 3,13.