Zum 04.08.2021 tauschen wir im Modellportfolio gleich 5 der bisherigen Fonds aus. Somit stehen 5 neue Fonds und Manager zur Einwechslung bereit. Insgesamt werden wir das Modellportfolio mit seinen 11 Fonds etwas konservativer ausrichten. Durch die Wechsel sinkt die gewichtete Risikoklasse von 4,74 auf 4,39 (auf einer Skala von 1 bis 7). Die Kunden unseres Modellportfolios haben ab Mittwoch den 04.08. die Möglichkeit, der Umschichtung in ihrem Depot bei der FIL Fondsbank online zu folgen. Dazu bedarf es lediglich der Zustimmung der Umschichtungsempfehlung im Online-Zugang. Alternativ senden wir auch gerne ein Umstellungsformular zur Unterschrift per E-Mail zu.

Die fünf neuen Fonds werden wir in den nächsten Tagen hier im Blog und auf der Modellportfolioseite vorstellen. Die folgende Übersicht zeigt die Wechsel, die alten und neuen Gewichtungen sowie die Risikoklassen (SRRIs) der Fonds.

Auch die zugrunde liegende Analyse des alten und des neuen Portfolios zeigt zumindest rückwirkend, dass wir mit der Anpassung in fast allen Kennzahlen eine Optimierung des Modellportfolios erreichen konnten.

 

 

 

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